Postma Financiël Advies geeft advies over al uw financiële zaken, op een persoonlijke manier, zodat u gerust kan slapen met de zekerheid dat al uw spaargelden, beleggingen, verzekeren, pensioenen, hypotheken of uitvaartverzekeringen optimaal tot hun recht komen.
Allereerst maken we een degelijke inventarisatie van uw financiële huishouding. Vervolgens stellen we samen met u uw wensen en behoeften vast en bepalen we hoeveel risico u bereid bent te nemen om uw doelen te realiseren. Al deze gegevens leggen we vast in een klantprofiel, zodat zowel u als wij ook later weten wat er besproken is en zodat wij u ook in de toekomst goed van dienst kunnen zijn.
Op basis van al deze gegevens wordt gekeken of u al voldoende heeft geregeld om uw doelen te realiseren. Zo ja dan bepalen we met u of dit verbeterd kan worden. Zo nee, dan bepalen we met u hoe dat wel het geval kan zijn. Uiteindelijk bepaalt u of u met dit advies iets wilt doen. Wij maken dat dan graag voor u in orde.
